Planification et
de gestion du patrimoine pour particulier

Pour les familles :

mise en œuvre d’une stratégie de transmission patrimoniale. La conservation d’un patrimoine familial entre les générations nécessite une anticipation afin de passer d’une transmission subie à une transmission choisie.

Pour les entreprises :

nous vous accompagnons dans une stratégie de transmission familiale d’une entreprise mais également avec un acquéreur tiers notamment en mettant œuvre, selon vos recommandations, un « Family Buy Out » (FBO), ou un « LBO familial ».

Pour la constitution d’un patrimoine:

la constitution d’un patrimoine notamment immobilier doit s’organiser au travers de plusieurs axes. Il s’agit d’abord de réfléchir au mode de détention, en direct ou au travers d’une structure sociétaire dont le régime fiscal devra être apprécié en fonction de l’activité. Nous déterminons ensuite la capacité d’investissement, ainsi que les objectifs et les contraintes.

Gestion / planification financière :

la part de l’actif financier dans le patrimoine des particuliers étant en constante hausse, il doit être appréhendé de manière particulière. Le rôle du notaire est de mettre en œuvre une planification financière, en tenant compte de votre situation professionnelle, familiale ainsi que de vos contraintes et objectifs. Afin d’optimiser la gestion de vos contrats d’assurance-vie, nous vous proposons d’établir avec vous la clause bénéficiaire et de maximiser ce placement particulièrement pertinent en matière de transmission, notamment entre des personnes non parentes.

Pour une étude patrimoniale :

dans l’objectif d’une mise en œuvre d’une stratégie cohérente et pertinente, nous vous proposons d’établir avec vous une étude patrimoniale, cela afin d’appréhender au mieux votre situation.

Optimisez la gestion de votre patrimoine